Pauline Jacquelin et Félicien Bonniot se rencontrent à l’école des Beaux-arts de Nantes où chacun développe sa pratique. Félicien explore en vidéo la traversée des paysages et tourne autour des mystères de l’image (Les Mirages, Vie et mort d’une jeune fille...). À travers le dessin, la peinture, Pauline observe le réel et crée des instants inventés autour desquels dériver. Elle devient illustratrice (Éloge des arborinidés de J. Nouveau) et réalisatrice de plusieurs vidéo-clips (Les Marquises, Ithaque...). À partir de 2012, ils associent leurs pratiques pour réaliser un vidéo-clip (Following strangers), développer une série d’animation (Des animaux et des hommes, Sélection au festival international des scénaristes de Valence), créer une installation immersive (Chaque ombre devient un peu plus qu’une ombre, résidence Factatory, Lyon) et réaliser une trilogie de court-métrages d’animation (Hourvari, diffusion: Dérives.tv, galerie Halle Nord à Genève, cinéma le Studio d’Aubervilliers).